Анализ рынка кредитования физических лиц 2021 2021 2021

Содержание
  1. Что 21-й нам готовит: прогнозы для финансового сектора
  2. 5 вызовов для банков
  3. Чем банки будут жить?
  4. Страховой рынок: медленный, но все же рост
  5. Банковская система России в 2021 году – оценки и прогнозы
  6. Экономика и банки – худшее позади?
  7. Анализ и прогнозы
  8. Планы развития
  9. Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов
  10. Таблица 1. Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза
  11. График 4. В 2021 году темп прироста портфеля гарантий ускорится, а уровень раскрытия снизится
  12. По итогам 2021 года чистая прибыль сектора снизится на 20–30 %
  13. Будут ли банки повышать кредитные ставки в 2021 году
  14. Почему ставки по кредитам могут вырасти
  15. Рост ключевой ставки
  16. Увеличение резервов
  17. Уменьшение господдержки
  18. Что может сдержать резкий рост ставок
  19. Прогнозы аналитиков в отношении ставок по кредитам в 2021 году
  20. Ипотека: итоги января 2021 года
  21. Объем выданных кредитов
  22. Структура выданных кредитов
  23. Ставки
  24. 1. Новостройки
  25. 2. Вторичный рынок
  26. 3. Рефинансирование
  27. 4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
  28. 5. Кредиты под залог имеющейся недвижимости
  29. 6. Выдача кредитов по госпрограммам
  30. Заявки

Что 21-й нам готовит: прогнозы для финансового сектора

Анализ рынка кредитования физических лиц 2021 2021 2021

Российский финансовый сектор с достоинством пережил первый год пандемии, но все ли будет гладко в 2021-м? С какими вызовами придется столкнуться банкам и страховым компаниям и их клиентам?

5 вызовов для банков

Первый год пандемии банковский сектор прошел относительно безболезненно, отмечают эксперты. При этом проблемы сектора имеют свойство накапливаться, поэтому следующий год таит множество рисков и неопределенностей для игроков финансового рынка и их клиентов.

«Опыт 2020 года показал, что основные риски для банков сегодня сосредоточены во внешней среде: это и риски усиления санкционного давления, и риски усиления негативных последствий пандемии коронавируса», — говорит первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Основное внимание банковского сектора в наступившем году будет приковано к качеству кредитных портфелей, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Сегодня заметная часть проблем сектора не отражается в отчетности за счет большого объема реструктуризаций и послаблений ЦБ по резервированию.

По прогнозам НКР, до 15—20% всех заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы, не смогут вернуться в график платежей, что повлечет рост просроченной задолженности в секторе в следующем году.

Основными сегментами, качество которых ухудшится, станут портфель МСП и розница, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Просрочка по сегменту МСП может вырасти до 20%. В розничном портфеле будет продолжать расти просрочка необеспеченных потребкредитов (около 11—12%) на фоне снижения располагаемых доходов населения», — добавляет она.

Много вопросов в текущем году вызвал взрывной рост ипотечных выдач на фоне рекордно низких ставок и льготных программ жилищного кредитования. Однако большинство опрошенных экспертов не видят угрозы формирования «пузыря» на этом рынке в 2021-м.

По мнению старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня, рост ипотечного рынка в следующем году продолжится. «Льготная ипотека в условиях низких ставок не является обязательным условием роста рынка.

Даже в случае сворачивания программы рост рынка может поддерживать восстановление реальных доходов населения», — допускает он.

Завершение программы льготной ипотеки на новостройки в июле следующего года, безусловно, отразится на динамике выдач, считает Доронкин.

После окончания госпрограммы льготной ипотеки рынок должен быть готов к снижению спроса на первичном рынке, соглашается член правления — директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

При этом участники рынка ожидают переориентацию спроса с новостроек на вторичный рынок.

Еще один вызов для банков связан с оттоком средств со срочных депозитов из-за низких ставок и введения НДФЛ на проценты по вкладам.

В первом полугодии 2021 года этот отток может продолжиться (около 0,5—0,7 трлн рублей), в том числе на фоне неопределенности действия «налога на вклады», но во втором полугодии часть хранящихся на руках наличных вернется во вклады и на счета (0,7—0,8 трлн рублей), считает Надежда Караваева.

Низкие ставки по вкладам приведут к дальнейшему перераспределению срочных вкладов в альтернативные инструменты, в основном на фондовый рынок и в недвижимость.

По мнению председателя комитета по инвестициям и инновациям МГО «Опоры России» и владельца платформы Banker Сергея Овчинникова, инвестиционный ажиотаж продлится и в 2021 году и станет одним из его финансовых трендов.

«При этом малый бизнес и предприниматели также активно начнут пользоваться услугами частных инвесторов, так как им все сложнее будет получить традиционное финансирование в банках», — добавляет он.

Тем не менее спрос на банковские депозиты сохранится, полагают банкиры. «Любая существенная коррекция на фондовом рынке, которая приведет к существенным убыткам неквалифицированных инвесторов, может привести к обратному перетоку средств с биржевых рынков обратно в банковские депозиты», — допускает Сергей Хотимский.

Еще одна большая проблема на ближайший год — это адаптация банковского бизнеса под новую цифровую реальность, считает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. «Больше трети рынка сосредоточено теперь в Интернете, а это совершенно другие механизмы конкуренции за клиента, нежели классические обзвоны, билборды, брошюры и т. д.

», — отмечает он.

Массовый переход к цифровым каналам заставляет клиентов отдавать предпочтение тем банкам, которые уже являются лидерами в мобильном и интернет-банкинге, а это может привести к дальнейшему сокращению числа малых и средних банков, предупреждает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

Чем банки будут жить?

По мнению Надежды Караваевой, расходы на резервы по реструктурированным в 2020 году кредитам съедят большую часть прибыли банковского сектора.

Прогноз НРА по прибыли сектора в 2021 году — 0,7—0,8 трлн рублей. Для сравнения: за 11 месяцев 2020 года банки заработали 1,4 трлн рублей.

Большинство экспертов считают, что маржинальность основной банковской деятельности — кредитования — будет только снижаться.

Драйвером розничного портфеля останется ипотека. По прогнозу НРА, рост совокупного ипотечного портфеля банков составит 16—17% в 2021 году, а потребительское кредитование вырастет на 12—13%.

Автомобильный рынок пережил тяжелый удар, и для его восстановления потребуются экстраординарные методы, отмечает Геннадий Салыч.

«Если государство не учредит очередную льготную программу автокредитования, то банки сами начнут продвигать лизинговые услуги для населения», — говорит он.

Потенциал для развития комиссионных доходов банков тоже ограничен, и в этом состоит вызов в 2021 году, отмечает член правления Райффайзенбанка Роман Зильбер.

«На фоне сжатия маржи в традиционных сегментах, включая ипотеку, банки будут активнее развивать отстающие направления бизнеса. Явный кандидат в плане расширения сейчас — это рынок инвестиционных услуг», — считает Салыч.

Продолжится выход банковских игроков на рынок недвижимости и эскроу-счетов, добавляет генеральный директор FinHelp Павел Вешаев.

В 2021 году проблема оттока средств физических лиц превратится в проблему поддержания маржинальности, считает Валерий Пивень. «Банки, которые захотят наращивать кредитные портфели, будут вынуждены предлагать вкладчикам более привлекательные условия, что при сохранении низких ставок может отрицательно сказаться на рентабельности», — добавляет он.

Страховой рынок: медленный, но все же рост

Инертный по своей природе страховой рынок только в 2021 году в полной мере ощутит на себе последствия пандемии коронавируса, то есть через 6—12 месяцев после ее начала, прогнозируют в Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

«На отрасли будут сказываться пересмотр бюджетов юрлиц на страхование, их отказ от некоторых видов страхования, рост стоимости полисов по отдельным видам, сокращение объемов международной торговли и путешествий, а также закрытые границы», — считает председатель совета АПСБ Катерина Якунина.

Помимо снижения спроса на отдельные виды страхования, вызовами-2021 могут стать необходимость усовершенствования системы финансового обеспечения ответственности туроператоров, финансовые потери от сокращения присутствия страховщиков в системе ОМС (в начале декабря президент подписал закон, в соответствии с которым Федеральному фонду обязательного медстрахования переходят некоторые полномочия страховых компаний, речь идет об организации специализированной высокотехнологичной медпомощи в федеральных учреждениях) и так и не начавшаяся реализация региональных программ страхования жилья от ЧС.

И все же страховщики в 2021 году надеются на рост и равномерное развитие рынка, исходя из структуры страхового портфеля последних трех лет.

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Эллы Платоновой, в будущем году в тройку лидеров по сборам войдут страхование жизни, ОСАГО и страхование от несчастных случаев. «Ожидаемый прирост совокупных сборов может составить от 5% до 10%», — прогнозирует она.

В рейтинговом агентстве НКР настроены менее оптимистично и прогнозируют рост страховых сборов на 3,8% по сравнению с ожидаемым показателем 2020 года — до более чем 1,5 трлн рублей.

«После стагнации в 2019 году и сокращения на 1,1% в 2020 году рынок перейдет к умеренному росту, в основном за счет страхования жизни, которое покажет рост на 7,3%», — считает директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов. Продолжая тенденцию нынешнего года, доля инвестиционного страхования жизни продолжит сокращаться в пользу долгосрочного накопительного.

Шанс продемонстрировать положительную динамику имеет и кредитное страхование (страхование от несчастных случаев и страхование жизни заемщика), благодаря продлению программы господдержки ипотечного кредитования и высоким показателям по объему выдачи кредитов населению. НКР прогнозирует ему рост на 8% на фоне увеличения кредитования населения примерно на 10%.

Есть шансы на рост сборов в 2021 году у ОСАГО — примерно на 5% из-за усиления инфляции и возврата частоты страховых событий на уровень 2019 года.

Кроме того, в будущем году может продолжиться расширение тарифного коридора, а значит, и усиление конкуренции между страховщиками за безаварийных водителей. В автокаско страховые премии в 2020 и 2021 годах, по прогнозу НКР, уменьшатся примерно на 3%.

Причины: падение продаж новых автомобилей, рост доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция среди страховщиков.

От добровольного медицинского страхования сюрпризов ждать не приходится — несмотря на то, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, финансовые возможности работодателей сократились из-за трудностей в бизнесе.

«Ограничительные меры и сохранение неустойчивой экономической ситуации продолжат оказывать давление на рынок ДМС и в 2021 году, особенно в части страхования ВЗР, трудовых мигрантов и корпоративного страхования малого и среднего бизнеса», — считает Элла Платонова.

По прогнозу НКР, сборы ДМС сократятся в 2020 и 2021 годах на 3%.

Кардинальной смены состава участников страхового рынка в наступившем году ожидать не стоит.

Сроки повышения минимального размера уставного капитала страховых компаний продлили, потому что из-за ухудшения экономической ситуации и сокращения сборов по некоторым добровольным видам страхования из-за пандемии поиск источников докапитализации для многих страховщиков осложнился. А под требование увеличить капитал попадало более 50 компаний, что составляет около 30% участников рынка.

Несмотря на отсрочку с докапитализацией, у некрупных страховщиков появился еще один вызов — необходимость ускоренной цифровизации своих услуг и сервисов. «Небольшие страховые компании, несмотря на меньшие возможности по развитию и внедрению информационных технологий, останутся востребованными на страховом рынке, — считает Элла Платонова.

— Часть их имеет сформированную годами базу лояльных клиентов и партнеров, которая позволяет поддерживать сбалансированный страховой портфель.

Кроме этого, продвижение электронных продаж страховых продуктов через посредников в сети Интернет, а также предстоящее развитие маркетплейсов финансового рынка позволит предоставлять свои услуги в дистанционном формате компаниям разного размерного класса».

Так что тенденция последних лет, когда мелкие компании уходили с рынка, скорее всего, продолжится и в 2021 году. Но массовым исход не станет.

Евгения ОГУРЦОВА, Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru

Банковская система России в 2021 году – оценки и прогнозы

Анализ рынка кредитования физических лиц 2021 2021 2021

На XXII Всероссийской банковской конференции представители Центробанка, Минфина, рейтинговых агентств и топ-менеджеры банков обсудили самые острые проблемы экономики и банковской системы страны.

26 марта 2021 года прошла традиционная Всероссийская банковская конференция «Банковская система России 2021: качество активов, бизнес-модели и регулирование», организованная Ассоциацией банков России.

Конференция прошла в становящемся уже традиционном за последний год смешанном формате – часть гостей и выступающих экспертов присутствовали в зале конференции, но некоторые подключались к конференции посредством онлайн-сервисов.

На трех панельных сессиях собравшиеся представители Банка России, Минфина, Минсельхоза, рейтинговых агентств и топ-менеджеры банков обсудили самые важные из волнующих сейчас финансистов проблем – размер ущерба, который понесла российская экономика и банковская система от пандемийного кризиса, методики работы с проблемными активами, регуляторную политику Центробанка и сроки возвращения к нормальной работе банков и компаний.

Экономика и банки – худшее позади?

Открыл конференцию и выступил модератором первой сессии Анатолий Аксаков – председатель совета Ассоциации банков России и председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ.

Анатолий Аксаков подчеркнул, что кризис 2020 года банковская система страны прошла достойно, несмотря на огромное влияние пандемии на жизнь людей и на работу компаний. Банки за счет накопленного запаса прочности и своевременных регуляторных мер Банка России и Правительства РФ смогли продолжить обслуживать и кредитовать своих клиентов.

В 2021 году Банк России отменил бОльшую часть регуляторных послаблений и перешел от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых.

Из вызовов, стоящих перед банковской системой, можно отметить снижение маржи, рост издержек, непростую макроэкономическую ситуация в стране и в мире.

Банкам предстоит большая работа с реструктурированными кредитами, объем досоздания резервов по которым экспертами рынка оценен в 1,5 трлн. рублей.

Алексей Моисеев , замминистра финансов РФ, отметил, что для многих участников финансового рынка решение Банка России о поднятии ключевой ставки оказалось холодным душем, но ставки на рынках неизбежно будут расти. Финансист отметил, что признателен Банку России – ключевая ставка немного подросла, что убедило людей в серьезности намерений регулятора.

Крайне популярная программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была антикризисной, и в таком масштабе она продлеваться не будет. Однако для россиян, желающих получить ипотечный кредит, есть и хорошая новость – Минфин внес изменения в постановление по льготной ипотеке, и теперь субсидирование процентной ставки будет распространяться и на программы индивидуального жилищного строительства.

Что касается состояния банковской системы страны, то Алексей Моисеев уверен, что пока отчетность не показывает всех проблем из-за регуляторных послаблений Банка России.

Реальное состояние активов мы увидим в ближайшие 2-3 квартала. Стремительного роста объемов банковского кредитования в 2021 году, конечно, не будет.

Возможно, это и хорошо, так как быстрый рост нередко приводит к образованию пузырей на финансовом рынке.

Ольга Полякова , заместитель председателя Банка России, рассказала, что 2020 год стал проверкой на прочность для банковской системы России, как и многих других стран. Сейчас уже можно подвести промежуточные итоги. Банковская система прошла проверку на прочность, сохранила уровень капитала, сработала в 2020 году с прибылью.

Конечно, внутри банковской системы ситуация неоднородна. В лучшем положении находятся те банки, которые до пандемии накопили хороший запас капитала. Эти банки в минимальной степени воспользовались регуляторными послаблениями Банка России и раньше вернулись к нормальному режиму работы.

Сложнее придется тем банкам, которые имели проблемы до пандемии.

Объем реструктурированных кредитов в целом по банковской системе около 7 трлн. рублей. Решения Банка Росси дали возможность смягчить удар пандемии.

Сейчас бОльшая часть льгот отменена, а оставшиеся закончат свое действие с 1 июля. Регулятор уже сегодня понимает, как повлияет отмена льгот на каждый банк.

Пока критических проблем для системы после отмены регуляторных льгот Банк России не ждет.

Банк России после отмены пандемийных ограничений возобновил инспекционные проверки банков. Обязательные проверки банков по действующему законодательству проводятся раз в 3 года. Однако между проверками Банк России будет стремиться глубже анализировать предоставляемую банками отчетность, их бизнес-модели и заранее выявлять возможные проблемы.

Анализ и прогнозы

Елизавета Данилова , директор департамента финансовой стабильности Банка России, напомнила, что традиционно основной риск для банков – кредитный. Долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов за время кризиса выросла с 10,9% до 11,7%.

А в целом кредиты физлицам выросли за 2020 год на 13,5%. Это связано с пандемией и с сокращением доходов россиян – за 2020 год реальные доходы россиян сократились на 3,5%.

Банк России еще до начала пандемии начал ограничивать выдачу ссуд банками сильно закредитованным заемщикам, введя расчет показателя долговой нагрузки (ПДН). Поэтому розничное кредитование в основном росло за счет качественных заемщиков.

Что касается реструктурированных кредитов, то в целом она уже закончена, и значительная доля заемщиков уже вернулась к нормальному графику платежей.

Сейчас Банк России работает над законопроектами для ограничения необеспеченного потребкредитования с высоким ПДН, включении показателя ПДН в российское законодательство с закреплением обязанности банков рассчитывать ПДН и уведомлять заемщиков о рисках высокого ПДН. Также идет работа над законопроектом о сокращении рисков для граждан от кредитов по плавающим ставкам.

Что касается корпоративного кредитования, то за 2020 год было реструктурировано кредитов на 6,4 трлн. рублей или 16% от корпоративного портфеля.

Наиболее пострадавшими от кризиса секторами оказались транспорт, операции с коммерческой недвижимостью и МСП – общественное питание, туризм, гостиничный бизнес.

Быстрее всего восстановление идет в секторах жилищного строительства, ритейла, IT, телекоме и фармацевтике.

Александр Данилов , директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России, рассказал о качестве реструктурированных банками кредитов и связанных с ними рисках.

Банк России собрал и проанализировал информацию из банков топ-30 о 80% реструктурированных кредитов на начало 2021 года. Всего банки реструктурировали кредиты на 7,3 трлн. рублей, что составляет 12% от кредитного портфеля. По объему 76% от этой суммы пришлось на кредиты крупным компаниям, 12% – на кредиты МСП, и 12% – на кредиты физлицам.

64% реструктурированных кредитов крупным компаниям пришлось на нефтегазовую промышленность (25%), металлургию (14%), недвижимость и строительство (25%). Доля крупных компаний с уязвимым финансовым положением во всех отраслях составляет около 40%.

Что касается компаний МСП, то 49% реструктуризаций кредитов пришлось на компании, работающие в сфере недвижимости и строительства, 15% – в сфере торговли, 7% – на гостиничный бизнес и общественное питание, 6% – на компании сельского хозяйства и 5% – на производственные компании. Примерно треть реструктуризаций приходится на компании с повышенным риском.

По оценкам Банка России, часть компаний и физлиц не смогут обслуживать свои долги, и банкам придется создать дополнительно 1,3 трлн. рублей резервов. Финальные потери банков будут меньше, так как часть кредитов обеспечены залогом, который можно будет реализовать.

Проблемы по реструктурированным кредитам будут вызревать постепенно. Текущий запас прочности банковской системы составляет примерно 7,4 трлн. рублей, и его с избытком хватит на досоздание резервов и списание части проблемных кредитов.

Валерий Пивень , старший директор рейтингового агентства «АКРА», дал краткий анализ влияния спада в российской экономике на качество активов и стабильность банковского сектора. Шок от кризиса 2020 года в цифрах Росстата выглядит не слишком впечатляющим – ВВП страны упал на 3.1%, реальные доходы населения – на 3,5%, безработица возросла на 4,3%.

При этом доля просрочки в кредитных портфелях банков за 2020 год благодаря льготам Банка России почти не изменилась и составила 7,1% по кредитам предприятиям и 4,7% по кредитам физлицам.

Банки реструктурировали кредитов физлицам на сумму 895 млрд. рублей, кредитов МСП на 884 млрд. рублей и кредитов корпорациям на 5,5 трлн. рублей.

Сейчас острая фаза кризиса прошла, а просрочка продолжает расти.

Однако в целом банковская система оказалась неплохо подготовлена к кризису. Зачистка рынка Банком России привела к уменьшению числа слабых банков. Возрос запас банков по капиталу. За последние годы снизилась долговая нагрузка предприятий из-за слабого роста корпоративного сегмента бизнеса. В разгар кризиса банкам удалось избежать оттока средств клиентов.

Кирилл Лукашук , гендиректор рейтингового агентства «НКР», дал свой прогноз развития банковского сектора в 2021 году.

По мнению эксперта, нас ожидает рост процентных ставок во всех сегментах рынка, замедление кредитования и сокращение объема резервов по банковским активам. При этом ставки по кредитам поднимутся на 1п.п.

, а по вкладам – на 0,75п.п., т.е. кредиты будут дорожать быстрее вкладов.

В 2021 году впервые в российской истории портфель ипотечных кредитов по объему обгонит необеспеченную розницу. Портфель корпоративных кредитов возрастет на 7%, кредитов МСП – на 14%. Качество кредитов существенно не ухудшится. Банковский сектор покажет в 2021 году прибыль на уровне 2020 года.

Базовый сценарий агентства НКР предполагает на 2021 год курс доллара в районе 75 рублей, ключевую ставку в 5%-5,25% годовых и темпы роста ВВП страны 2,5%-3%.

Александр Сараев , управляющий директор агентства «Эксперт РА», остановился на анализе перспектив в современных условиях различных бизнес-моделей банков. Пандемия повысила требования к качеству банковского обслуживания. Клиенты осознают удобства цифровых сервисов, сравнивают качество этих сервисов.

Современные IT-решения требуют серьезных денежных вложений, зачастую это под силу крупным банкам. И мы уже видим переток средств клиентов в банки топ-30 и развитие этих банков ускоренными темпами.

Даже такая ранее перспективная для малых банков ниша как работа с МСБ постепенно занимается банками топ-30.

В результате доля региональных банков в кредитах юрлицам и физлицам за последние 7 лет сократилась более чем вдвое.

Если же говорить о перспективных бизнес-моделях банков, то банки-агрессоры, которые ставят своей целью быстрый рост зачастую за счет поглощений банков и без контроля качества активов, сейчас уходят с рынка.

Небольшие банки с классической бизнес-моделью сдают лицензии или продаются более крупным. Банки-монолайнеры или затормозились в своем развитии, или идут в сторону универсальной модели.

Наконец, банки-универсалы стараются увеличить долю комиссионных доходов, развивать небанковский бизнес, а крупнейшие банки заняты созданием и развитием экосистем.

Уход с рынка малых и средних банков повышает риск системного банковского кризиса, а также может привести к сокращению объемов кредитования экономики. Поэтому Банку России необходимо выработать новый подход к регулированию с целью не допустить окончательной монополизации банковского рынка.

Планы развития

Александр Мурычев , вице-президент РСПП, остановился в своем выступлении на проблемах взаимодействия банков и предприятий. Крупным компаниям необходимы длительные ресурсы для реализации инфраструктурных проектов.

РСПП поддержало предложения правительства по внесению изменений в нормативные документы по снижению резервирования банками в случае выдачи инвестиционных кредитов, если проект занесен в специальный реестр и компания имеет необходимый рейтинг.

Также важно оптимизировать налогообложение предприятий таким образом, чтобы им было выгодно вкладывать средства в обновление производственной базы, в реализацию инвестиционных проектов.

РСПП поддерживает инновации, направленные на внедрение современных технологий в финансовый сектор, например, совместно с экспертным сообществом прорабатывает концепцию цифрового рубля для передачи ее в Банк России.

Елена Фастова , замминистра сельского хозяйства РФ, рассказала, как работает механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей.

На сегодня 44 банка могут работать с льготным кредитованием сельского хозяйства. Но из них фактически работают 30, а 90% заключенных кредитных договоров приходится на 5 крупнейших банков.

Только за 2020 год были просубсидированы кредиты на 1 трлн. рублей.

В 2021 году льготное кредитование сельхозпроизводителей будет развиваться, в список программ были добавлены мукомольные предприятия и предприятия по производству подсолнечного масла. Активное развитие получает и механизм субсидирования сельской ипотеки.

Ольга Шаймарданова , директор подразделения развития ипотечного рынка банка Дом.РФ, рассказала о проходящем тестировании проекта полного перевода в онлайн ипотечного кредитования.

Планируется реализовать проведение сделок по покупке жилья с использованием ипотечного кредита в цифровом формате с передачей электронной закладной на учет и хранение в депозитарий с использованием технологии распределенных реестров.

Старт пилотного проекта с участием Сбербанка, Газпромбанка, Банка Дом.РФ и группы региональных банков ожидается в мае 2021 года. А доступным для всех россиян цифровая ипотека по плану может стать уже в 2024 году.

В ходе конференции выступили и другие руководители Банка России, эксперты и участники рынка, осветив для собравшихся банкиров ряд узкоспециальных вопросов.

Например, речь шла об оптимизации банковской отчетности и работе с залогами, проблемными и непрофильными активами банков, о продолжающихся продажах банками сложных финансовых продуктов малоопытным пользователям и ряде других подобных проблем.

В целом ставшая уже традиционной Всероссийская банковская конференция в этом году собрала более 200 участников и прошла на хорошем профессиональном уровне. При этом участники конференции, несмотря на признаваемые проблемы отрасли, в большинстве своем все же позитивно смотрят на перспективы развития банковского сектора страны в 2021 году.

Москва.

Перейти на сайт Finversia.ru

Смотреть канал Finversia

Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Анализ рынка кредитования физических лиц 2021 2021 2021

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Руслан Коршунов,
старший директор, рейтинги кредитных институтов

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

  • Пандемия коронавируса увеличила число добровольных ликвидаций банков. В результате по итогам 2020 года впервые число добровольно ликвидированных банков превысило количество отозванных лицензий.
  • Несмотря на масштабные программы льготных кредитов в 2020 году, показатель кредитной активности сектора (отношение портфеля кредитов ФЛ и ЮЛ к привлеченным средствам ФЛ и ЮЛ) снизился на 2 п. п. до 76 %, поскольку кредитование росло медленнее, чем ресурсная база.
  • Кредитование в ключевых сегментах по-прежнему будут обеспечивать программы господдержки, однако темпы его роста будут ниже прошлогодних в связи со сворачиванием ряда программ.
  • Мы ожидаем ухудшения качества порядка 20–30 % реструктурированных кредитов ЮЛ и не менее 20 % льготных кредитов ЮЛ, что потребует доначисления резервов размере до 900 млрд рублей.
  • Несмотря на рост ставок по кредитам, банкам не удастся удержать чистую процентную маржу на уровне 2020 года в связи с невысокими темпами роста кредитования и опережающим увеличением стоимости фондирования.
  • По итогам 2021 года чистая прибыль сектора снизится на 20–30 % на фоне роста отчислений в резервы, сжатия чистой процентной маржи и снижения доходов от валютной переоценки.
  • В 2021–2022 годах мы ожидаем стагнацию чистых процентных доходов и усиление роли комиссионных доходов и доходов от вложений в непрофильный бизнес. В результате банки станут одними из ключевых инвесторов в реальный сектор экономики.

Помимо принудительного отзыва лицензий тенденция по сокращению количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований в части уровня диджитализации банковских услуг.

Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках M&A, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы.

Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиваю клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии.

В 2020 году впервые число добровольных ликвидаций 1 кредитных организаций превысило количество отозванных лицензий (22 кредитные организации против 16).

Причем число банков, присоединенных к другим игрокам на протяжении последних трех лет, было стабильным (10–12), а количество банков, добровольно сдавших лицензии в прошлом году, заметно выросло (с 2 в 2019-м до 9 в 2020-м). Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций кредитных организаций будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По нашим оценкам, не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии.

Несмотря на нестабильную экономическую обстановку в 2020 году, количество повышенных агентством «Эксперт РА» банковских рейтингов немного выросло по сравнению с 2019-м, а число пониженных рейтингов сократилось более чем в три раза.

овые действия агентства отражают устойчивость банковского сектора к текущему кризису. Повышение рейтингов затронуло банки, которые имеют устойчивую бизнес-модель и достаточный запас прочности для абсорбирования последствий экономического спада.

При этом агентство изменило прогноз по рейтингам 26 банков, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, более половины из них были пересмотрены в сторону ухудшения 2. Изменение прогноза на негативный коснулось банков, бизнес-модель которых наиболее подвержена рискам в связи с пандемией коронавируса.

Однако исходя из текущего мониторинга динамики их финансовой устойчивости мы ожидаем, что большинство из них преодолеют текущие трудности.

Прогноз агентства «Эксперт РА» предполагает отсутствие введения повторных жестких карантинных и иных значимых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также сохранение санкционного давления на текущем уровне до конца 2021 года.

Несмотря на резкий рост инфляции в начале текущего года, мы считаем, что уровень инфляции по итогам 2021-го не столь значительно превысит таргет благодаря поступательному ужесточению денежно-кредитной политики.

При этом, по нашим оценкам, следующее повышение ключевой ставки произойдет не раньше 2-го полугодия 2021-го, на конец года мы ожидаем, что ключевая ставка будет в диапазоне 5–5,25 %.

Ограничивать рост кредитования по-прежнему будет слабое увеличение реальных располагаемых доходов населения (+3 против снижения на 3,5 % в 2020-м) и ВВП (+3,2 против сокращения на 3,1 % в 2020-м), поскольку их прирост будет восстановительным и, по сути, компенсирует падение прошлого года.

Таблица 1. Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза

2020 (факт)2021 (прогноз)
Темп прироста реального ВВП, %-3,13,2
Уровень инфляции по итогам года, %4,94,1–4,5
Ключевая ставка Банка России (на конец года), %4,255–5,25
Цена нефти марки Brent, долл. за баррель (среднегодовая)5662
Среднегодовой курс RUB/USD, руб.7472
Реальные располагаемые доходы, %-3,53

Мы ожидаем, что темпы роста кредитования в 2021-м будут ниже, чем в 2020-м, преимущественно за счет сокращения выдач льготных кредитов в рамках программ господдержки, которые были драйвером роста кредитования в прошлом году.

Программы льготного кредитования становятся все более значимыми для обеспечения роста экономики в связи с увеличивающимся дефицитом качественных заемщиков.

Без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков.

В то же время многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях без государственных субсидий. Поэтому на среднесрочном горизонте рост кредитования в ключевых сегментах по-прежнему будут обеспечивать программы господдержки.

Так, несмотря на рекордный номинальный рост портфеля кредитов МСБ в 2020 году (+23 %) без учета выдач в рамках льготных программ (см. таблицу 2 в приложении), кредитный портфель МСБ, по нашим оценкам, сократился бы на 7 %.

В сегментах ипотечного и автокредитования около половины выдач также обеспечили программы льготного кредитования, без их учета по итогам 2020 года прирост портфелей составил около 11 и 4 % соответственно (с учетом госпрограмм 24 и 8 % соответственно).

Что касается динамики кредитования крупного бизнеса, то более половины прироста портфеля в 2020 году обеспечила валютная переоценка, без ее учета портфель вырос незначительно (+4 %).

В 2021-м темпы прироста немного выше прошлогодних покажут только наиболее маржинальные сегменты кредитования (необеспеченные потребкредиты и автокредиты). По нашим оценкам, портфель автокредитов прибавит 9 %, в т. ч.

за счет продления программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», без учета указанных программ прирост будет более сдержанным и составит порядка 5 %.

Прирост портфеля необеспеченных потребкредитов – единственного сегмента кредитования, на который не оказывают влияние программы господдержки, – составит в 2021 году 10 против 9 % в 2020-м.

С 2-го полугодия 2021 года мы прогнозируем некоторое торможение потребкредитования в случае, если регулятор примет решение о необходимости дестимулирования активных выдач кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Мы ожидаем, что программа льготного ипотечного кредитования будет продлена до конца 2021 года, но со значительными ограничениями (в части количества регионов, повышения размера первоначального взноса, а также снижения максимального лимита стоимости жилья).

Помимо этого, сдерживать рост ипотечного кредитования будут увеличение процентных ставок и повышение стоимости жилья.

В результате ипотека останется драйвером рынка, однако темп прироста портфеля снизится до 15 по итогам 2021 года против 24 % в 2020-м, при этом без учета выдач в рамках программы льготной ипотеки прирост составит только 7 %.

На фоне сворачивания ряда программ льготного кредитования МСБ 3 в 2021-м мы ожидаем прироста портфеля кредитов МСБ в пределах 15 против 23 % в прошлом году, без учета выдач в рамках программ господдержки прирост портфеля не превысит 6 %.

В свою очередь портфель кредитов крупному бизнесу покажет динамику на уровне прошлого года (без учета валютной переоценки +3–4 %), поскольку в связи с пандемией коронавируса многие крупные компании урезали капитальные расходы, что привело к увеличению объема свободной ликвидности.

В 2021 году, по нашим оценкам, портфель гарантий увеличится на 12 против 10 % в 2020-м.

Поддержку рынку гарантий обеспечит рост объема госзакупок на фоне планируемого увеличения расходов на реализацию национальных проектов (на 4,4 %, до 2,25 трлн рублей), значительная часть которых связана с развитием дорожной инфраструктуры.

Гарантийный бизнес остается одним из наиболее привлекательных для банков в связи с низким уровнем дефолтности. Даже несмотря на рост выплат в 2020 году до рекордного уровня в 0,5 %, дефолтность гарантий остается значительно ниже, чем по кредитам.

В связи со стабилизацией экономической ситуации в 2021-м, по нашим оценкам, раскрываемость гарантий заметно снизится относительно 2020-го (до 0,3 %), однако останется достаточно высокой в сравнении с 2019-м, поскольку в начале 2021 года истек срок моратория на банкротство компаний из пострадавших отраслей.

График 4. В 2021 году темп прироста портфеля гарантий ускорится, а уровень раскрытия снизится

По итогам 2021 года чистая прибыль сектора снизится на 20–30 %

Будут ли банки повышать кредитные ставки в 2021 году

Анализ рынка кредитования физических лиц 2021 2021 2021

Ставки по кредитам зависят сразу от нескольких факторов. Это и ключевая ставка ЦБ РФ, и размер собственного капитала банка, и внутренняя кредитная политика, и спрос, и конкуренция и т. д.

Каждая финансовая организация сама устанавливает стратегию по привлечению клиентов и работе с ними, поэтому итоговые ставки могут отличаться. Но можно выделить общие для рынка кредитования в 2021 г. тенденции.

Их и проанализировали эксперты финансового портала Выберу.ру.

Почему ставки по кредитам могут вырасти

Есть несколько причин:

  1. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и ее возможный последующий рост.
  2. Стремление банков к уменьшению собственных расходов, которые возникли в сфере кредитования в 2020 г. из-за падения платежеспособности заемщиков.
  3. Снижение господдержки в некоторых секторах кредитования.

Дополнительные факторы, которые влияют на повышение процентов по кредитам, – низкие темпы роста ВВП и медленный рост доходов населения.

Рост ключевой ставки

Процент по потребительским и ипотечным кредитам зависит от ключевой ставки, которую устанавливает ЦБ РФ. На заседании 19 марта 2021 г. Совет директоров принял решение о повышении этого показателя.

Рост произошел незначительный – всего на 0,25%. Сейчас ставка находится на уровне 4,5%. С точки зрения обывателя, изменение несущественно, но в итоге финансово-кредитные организации будут брать кредиты у других банков и ЦБ РФ немного дороже, чем раньше. В конечном счете это приведет и к росту ставок для потребителей, так как не все банки захотят или смогут взять на себя повышенные расходы.

При этом снижение ключевой ставки Банком России не всегда приводит к уменьшению стоимости ипотечных и потребительских кредитов. В результате даже если ставку снижают, проценты по кредитам падают не так быстро или остаются на месте.

Увеличение резервов

В 2020 г. у банков РФ снизилась прибыль, в том числе из-за роста долгов как физических лиц, так и предприятий малого и среднего бизнеса. Из-за этого увеличились расходы на формирование обязательных резервов.

По оценкам ЦБ РФ, на отчисления в фонды риска банки потратят в 2021 г. более 1,3 трлн руб. Этот процесс растянется и на 2-3 последующих года. Поэтому банки не из списка системно значимых могут увеличивать ставку по кредитам быстрее, чтобы не обанкротиться.

Уменьшение господдержки

В 2021 г. завершаются госпрограммы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также ипотеки по сниженной ставке. Они были разработаны для поддержки клиентов и банковского сектора. Теперь программы сворачивают, а значит, спрос и оборот капитала уменьшится.

Из-за снижения объема господдержки ставки по ипотеке и кредитованию бизнеса могут подняться на 0,5-1%. Предельная стоимость потребительского необеспеченного кредитования и кредитов для малого и среднего бизнеса – на 1-2% в течение 2021 г.

Что может сдержать резкий рост ставок

Главные причины, которые могут сдерживать резкий скачок ставок по потребительскому кредитованию:

  1. Ключевая ставка больше не будет повышаться в ближайшее время.
  2. Банки вступят в жесткую конкуренцию за клиентов и будут привлекать новых заемщиков за счет более низких ставок. Начнется борьба между крупнейшими банками страны и небольшими организациями, и неконкурентоспособные компании самостоятельно уйдут с рынка.

Если на первую причину банки повлиять не могут, то вторая напрямую зависит от решений, которые принимает их руководство.

Прогнозы аналитиков в отношении ставок по кредитам в 2021 году

Аналитическое агентство «Национальные кредитные рейтинги» предполагает, что ставки по кредитам, начиная со II квартала 2021 г. и до конца 2021 г., в среднем вырастут от 0,5% до 1,5%.

Такой прогноз основан на допущении, что Центробанк и дальше будет повышать ключевую ставку, а финансовые учреждения пойдут на опережение.

Вероятно, рост будет постепенным, но у некоторых банков возможны и резкие повышения сразу на 1-2%, чтобы не понести слишком серьезные убытки.

Агентство НКР свои прогнозы основывает на базовом сценарии, которому, вероятно, последует Банк России. По нему ключевая ставка к концу 2021 г. поднимется до 5-5,25%. Но если инфляция продолжит рост, этот показатель может оказаться еще выше – на уровне 6%. Прогноз НКР будет скорректирован по итогам первого полугодия 2021 г., после анализа достигнутого уровня инфляции.

Ипотека: итоги января 2021 года

Анализ рынка кредитования физических лиц 2021 2021 2021

1. В январе 2021 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 261 млрд рублей. Первая двадцатка крупнейших банков обеспечила 96,6% этой суммы или 253 млрд рублей, совершив 92 тысячи ипотечных сделок.

Показатели января оказались на 53% ниже, чем результаты декабря прошлого года. Но это падение объясняется сезонными факторами. Традиционно в январе самый низкий объем выданных кредитов в году. Если оценивать результаты к январю прошлого года, то январь 2021 — рекордный.

Объем выданных кредитов 20 крупнейшими банками вырос за год на 31%.

Рекордные показатели как всего 2020 года, так и января 2021 года объясняются высоким объемом кредитов, выданных по льготной программе правительства под 6,5% — 71 млрд руб. в январе. При этом объем выдач по рыночным программам сохранился на уровне января 2020 г. — 182 млрд руб.

2. Средневзвешенные ставки ключевых ипотечных банков на первичном и вторичном рынках в январе незначительно снизились (-0,01 п.п. к декабрю 2020 года) и составили 7,88% и 8,06% соответственно.

3. В январе банками было принято 455 тысяч заявок, что на 123 тысячи заявок больше, чем в январе прошлого года. Из них одобрено 255 тысяч заявок. По программе льготной ипотеки было принято 72 тысячи заявок (16% от всех принятых), по рыночным программам 383 тысячи заявок. Уровень одобрения по льготной программе по-прежнему стабильно выше, чем по рыночным программам и составил 65% против 58%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование: Ипотека: итоги 2020 года

Объем выданных кредитов

В январе крупнейшие ипотечные банки выдали 92 тысячи кредитов на сумму 253 миллиарда рублей. Результат января 2021 года превзошел январские результаты прошлых лет  (+31% к январю 2020 г.) благодаря низким ставкам по рыночным ипотечным программам (7,85%-8,11%) и объему выданных кредитов по льготной программе ипотеки под 6,5%, на которую пришлось 28% всех выдач в январе (71,2 млрд руб.).

По итогам января в пятерке лидеров по объему выданных кредитов произошли изменения: Россельхозбанк опустился с третьего на пятое место, сократив объем выдач на 64%, Альфа-Банк и Банк ДОМ.

РФ поднялись на 1 строчку вверх, заняв 3 и 4 места соответственно. При этом 73% всего объема выданных кредитов в январе обеспечили: Сбербанк (50% всей выданных кредитов), ВТБ (18%) и Альфа-Банк (5%).

Суммарная доля трех этих крупнейших игроков на рынке за год выросла на 3 п.п.

Наибольший вклад в рост объема выданных кредитов к январю 2020 г. внесли: Сбербанк (+43,7 млрд руб., +53%), Банк ДОМ.РФ (+6,3 млрд руб., +127%), Альфа-Банк (+3,9 млрд руб., +40%). Основной ориентир Банка ДОМ.РФ – первичный рынок и рефинансирование ипотеки (около 90% всех выдач): в этих сегментах банк предлагает самые привлекательные ставки среди крупнейших игроков.

Структура выданных кредитов

В январе население охотнее брало кредиты на новостройки. Доля ипотеки на новостройки выросла на 5 п.п. по отношению к декабрю 2020 года, в том числе по льготной программе на 4 п.п., и по рыночным программам на 1 п.п. и составила 36%. По отношению к январю годом ранее рост доли составил 3 п.п.

На вторичном рынке, напротив, наблюдалось сокращение доли выданных кредитов до 47%. Доли других кредитных продуктов не изменились относительно января и декабря 2020 г.: кредиты на рефинансирование ипотеки составили 14% объема выдачи, доля кредитов на готовые жилые дома — 1%, кредиты под залог имеющейся недвижимости — также 1%.

Среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля кредитов на новостройки в январе у банка Санкт-Петербург (71% всех выданных банком ипотечных кредитов), Московского Кредитного Банка (62%) и Промсвязьбанка (59%).

Лидерами по доле выданных кредитов на вторичном рынке, по-прежнему, остаются Сбербанк (64% всех выданных банком ипотечных кредитов), Абсолют Банк (59%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (58%).

Наибольшая доля кредитов на рефинансирование ипотеки в ЮниКредит Банке (71%), а также Банке ДОМ.РФ (50%) и Росбанке (48%) . Бессменный лидер по выданным кредитам на готовые жилые дома – Россельхозбанк (25% всех выдач банка). Среди топ-20 банков, ориентированных на кредиты под залог имеющейся недвижимости, лидером является Совкомбанк (29% ).

Ставки

В январе средневзвешенные ставки предложения по отношению к декабрю незначительно снизились (на 0,01 п.п.) и составили  7,88% на новостройки, 8,06% на вторичном рынке.

В январе банки снижали ставки, в основном, по рыночным программам: Росбанк, Райффайзенбанк снизили базовые ставки по продуктам, сократив разницу со средними ставками по рынку.

ЮниКредит Банк снизил базовые ставки по рыночным программам и теперь предлагает клиентам одно из лучших предложений на рынке как по рыночным, так и по льготной программе 6,5%.

Также в конце января банк запустил опцию по снижению ставки на 0,2-0,6 п.п. при быстром выходе на сделку.

Самые выгодные ставки на конец января:

новостройки: 7,3% — Банк ДОМ.РФ, 7,5% — ФК Открытие, Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк;

вторичный рынок: 7,5% — ЮниКредит Банк (7,5%), 7,6% — ФК Открытие и Промсвязьбанк;

рефинансирование: 7,1% — Банк ДОМ.РФ, 7,5% — ЮниКредит Банк, ФК Открытие и Промсвязьбанк;

льготная программа «6,5%»: 5,7% — Банк ДОМ.РФ, 5,85% — АК Барс, 5,9% — Россельхозбанк, Газпромбанк и ЮниКредит Банк;

семейная ипотека: 4,6% — Россельхозбанк, Ак Барс, 4,69% — Банк Санкт-Петербург .

По отношению к январю 2020 годапроцентные ставки существенно снизились во всех сегментах ипотечного рынка: новостройки: 7,88% (-1,01 п.п.), вторичный рынок: 8,06% (-0,96 п.п.), рефинансирование: 7,86% (-1,11 п.п.).

1. Новостройки

В январе двадцатка крупнейших банков выдала 26 тысяч кредитов на новостройки на сумму 92 миллиарда рублей, что на 45% больше по отношению к январю прошлого года. Рост объема выданных кредитов обеспечен объемом выдач по льготной программе, доля которой составила 77% от объема выданных кредитов на первичном рынке (71 млрд рублей).

По итогам января пятерку лидеров покинул Россельхозбанк, опустившись на шестую строчку рейтинга. Банк ДОМ.

РФ укрепил позиции в топ-5, поднявшись за месяц на четвертое место, Газпромбанк вошел пятерку крупнейших, поднявшись на одну строчку вверх. Наибольший объем выдач в январе у Сбербанка (41 млрд руб.

, 44% всех выданных кредитов на новостройки), ВТБ (18 млрд руб., 20%), Альфа-Банка (8 млрд руб., 9%), Банка ДОМ.РФ (5 млрд руб., 5%) и Газпромбанка (3,1 млрд руб., 3%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 году на рынке новостроек внес Сбербанк (+18 млрд руб., +82%), ВТБ (+4 млрд руб., +28%) и Банк ДОМ.РФ (+2,5 млрд руб., +82%).

2. Вторичный рынок

В январе на вторичном рынке крупнейшие банки выдали 48 тысяч кредитов на 118 миллиардов рублей, на 24% больше, чем в январе 2020 года.

По итогам месяца в пятерку банков-лидеров сегмента вошел Альфа-Банк, поднявшись с шестого на пятое место. Газпромбанк, напротив, опустился с пятого на седьмое место рейтинга по объему выданных кредитов на вторичном рынке жилья.

Наибольший объем выдачи на вторичном рынке в январе обеспечили: Сбербанк (81 млрд руб., 69% всех выданных кредитов на вторичном рынке), ВТБ (16 млрд руб., 14%), Россельхозбанк (3 млрд руб., 3%), ФК Открытие (3 млрд руб.

, 2%) и Альфа-Банк (3 млрд руб., 2%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. на вторичном рынке внёс Сбербанк (+23 млрд руб., +40%).

3. Рефинансирование

На цели рефинансирования в январе двадцатка крупнейших банков выдала 15 тысяч кредитов на 36 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем в январе прошлого года.

По итогам января в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки вошел Росбанк, переместившись с шестого на четвертое место, а покинул топ-5 Альфа-Банк, опустившись с третьего на шестое место рейтинга.

Сбербанк переместился с четвертого на третье место. Наибольший объем выдач в январе обеспечили: ВТБ (11,2 млрд руб., 31% всего объема кредитов на рефинансирование ипотеки), Банк ДОМ.РФ (5,6 млрд руб., 16%), Сбербанк (3,4 млрд руб., 9%), Росбанк (3,3 млрд руб.

, 9%), ФК Открытие (3,1 млрд руб., 9%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. по кредитам на рефинансирование ипотеки внесли Банк ДОМ.РФ (+3,9 млрд руб., +234%), Росбанк (+2,3 млрд руб., +223%), Сбербанк (+2,1 млрд, +155%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В январе на земельные участки и жилые дома банки выдали 1,5 тысячи кредитов на 3,5 миллиарда рублей, рост объема выдач к январю прошлого года составил  330%.

По итогам месяца в пятерку банков-лидеров вошел Альфа-Банк, переместившись с восьмого на четвертое место. Наибольший объем выдач в январе обеспечили: Россельхозбанк (2,4 млрд руб., 69% всех кредитов на жилые дома), Сбербанк (0,5 млрд руб., 14%), АК Барс (0,2 млрд руб., 6%), Альфа-Банк (0,1 млрд руб., 3%), Совкомбанк (0,1 млрд руб., 3%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. по кредитам на жилые дома внес Россельхозбанк (+2,2 млрд руб., +863%).

5. Кредиты под залог имеющейся недвижимости

По кредитованию под залог имеющейся недвижимости в январе крупнейшими банками выдано 862 кредита на 1,7 миллиард рублей, на 15% больше, чем в январе 2020 года.  

По итогам месяца в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов под залог имеющейся недвижимости вошел Альфа-Банк, переместившись с шестнадцатого на третье место, АК Барс с тринадцатого на четвертое место и Азиатско-Тихоокеанский Банк с пятнадцатого-го на пятое место.

При этом доля таких кредитов в объеме выдач банков невелика и не превышает 1-5% всех выдач. Наибольший объем выдач в январе обеспечили: Совкомбанк (904 млн руб., 53% всей кредитов под залог имеющегося жилья), Сбербанк (219 млн руб., 12%), Альфа-Банк (104 млн руб., 12%), АК Барс (102 млн руб.

, 12%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (66 млн руб., 12%).

Наибольший вклад в рост выдачи к январю 2020 г. по кредитам под залог имеющейся недвижимости внесли Альфа-Банк (+104 млн руб., +1862%), АК Барс (+94 млн руб., +1115%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (+66 млн руб., +100%).

6. Выдача кредитов по госпрограммам

В январе доля кредитов по программам с господдержкой, к которым относятся кроме льготной ипотеки под 6,5% еще четыре различные программы, в общем объеме всех выданных кредитов составила 38%.

Двадцатка крупнейших банков выдала 32 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 96,6 миллиардов рублей, что на 478% больше, чем в январе 2020 года. 74% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на льготную ипотеку под 6,5% и, соотвественно, 26% — на остальные программы с государственной поддержкой.

По итогам января пятерка банков-лидеров по объему выдач ипотеки с господдержкой не изменилась: Банк ДОМ.РФ опустился с четвертого на пятое место (-4,1 млрд руб., — 47%), Альфа-Банк поднялся на первую позицию в рейтинге и занял четвертое место (-1,6 млрд руб., -18,8%).

Наибольший объем выдач по госпрограммам в январе обеспечили: Сбербанк (42 млрд руб., 44% всей выдачи), ВТБ (18 млрд руб., 18%), Россельхозбанк (8 млрд руб., 8%), Альфа-Банк (7 млрд руб., 7%), Банк ДОМ.РФ (5 млрд руб., 5%).

Заявки

В январе банки получили 455 тысяч заявок на ипотеку, что превышает уровень заявок, полученных в январе 2020 года на 37% или на 123 тысячи заявок. Несмотря на традицинное для января падение ипотечного кредитования, количество заявок на льготную ипотеку снизилось не сильно и составило 72 тысячи штук, что соотествует уровню 2 квартала 2020 года.

Уровень одобрения заявок по льготной программе остался как и в предыдущие месяцы — 65%. По рыночным программам доля одобренных банками заявок вернулась к уровню сентября-октября и составил 58%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование: Ипотека: итоги 2020 года

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Знающий юрист
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: